• Импорт
• Экспорт
• Производство
• Потребление
• Цены
• Сырьё

Осенний разворот на азиатском рынке нержавеющей стали

По мнению ряда экспертов, высказанному на Международном форуме в Китае в начале ноября 2021 года, проблема отложенного спроса на нержавеющую сталь в Азии практически полностью разрешена.

Потребление стабилизировалось, и ситуация плавно возвращается к доковидному периоду. Дальнейшее движение на рынке, скорее всего, будет связано со снижением цен на фоне роста предложения продукции из нержавеющей стали из Китая и Индонезии.

Китай
Китаю удалось взять под контроль цены на уголь и практически нормализовать снабжение электроэнергией металлургических предприятий. Во многих провинциях объем выпуска нержавеющей стали активно восстанавливается.
При этом спрос на внутреннем рынке сузился, что подтверждается снижением индексов деловой активности китайской экономики.

По оценкам экспертов, многие потребители не готовы покупать нержавеющую сталь по высоким ценам, и все участвующие в цепочке поставок это хорошо понимают.

В ноябре на фоне роста запасов у производителей цены на нержавеющий прокат на внутреннем рынке Китая пошли вниз. Средние цены на плоский прокат из нержавеющей стали на ведущих торговых площадках в городах Wuxi и Foshan в течение ноября (по состоянию на 17.11.2021) потеряли 7-8%.

В частности, цены (вкл. НДС) на плоский х/к прокат AISI 304 2В (2мм, рулон) снизились до 20400-20450 RMB/тн (~3195 USD/тн), на плоский г/к прокат AISI 304 №1 (рулон) – до 18750-18900 RMB/тн (~2944 USD/тн) и на плоский х/к прокат AISI 430 2В (2 мм, рулон) – до 10150-10400 RMB/тн (~1607 USD/тн).

Не отстают от общего тренда и цены на сырье.
Средние цены заводов-производителей на никельсодержащий чугун (NPI 8-12% Ni, вкл. НДС) снизились на 2,3% до 1460-1475 RMB/тн (~229,5 USD/тн).
Средние цены заводов-производителей на высокоуглеродистый феррохром (FeCr 50, вкл. НДС) снизились на 8,5% до 9700-10000 RMB/тн (~1541 USD/тн).
Кусковой лом AISI 304 (8/18) подешевел на 8,4% до 12000 RMB/тн (~1877 USD/тн).

Естественно, что для поддержания цен на внутреннем рынке Китая производители и поставщики постараются нарастить объемы экспорта.

Индонезия
В текущем году Индонезия продолжает наращивать мощности по выпуску нержавеющей стали. Основной объем поставляется на экспорт, который за первые девять месяцев текущего года, по сравнению с АППГ, вырос на 41% и превысил 2,48 млн тонн.

Основным потребителем индонезийской продукции, естественно, является Китай, доля которого в общем объеме экспорта в Q1-Q3 2021 года составила 52,6%. Далее следуют: Тайвань – 21,9%, Италия – 6,0%, Малайзия – 5,3%, Южная Корея- 4,6% и Турция – 4,1%.
Россия с долей 0,7% пока занимает 10 место среди ведущих импортеров индонезийской нержавеющей стали.

Дальнейшее увеличение экспортных поставок, даже несмотря на ограничения на импорт индонезийской продукции во многих странах (квоты, антидемпинговые пошлины), окажет давление на азиатский рынок. При этом в совокупности с ростом поставок из Китая экспортные цены в азиатском регионе могут существенно снизиться уже в первом квартале 2022 года.
Для российских импортеров это движение пока не представляет серьезной проблемы. Срок от заказа до поставки занимает минимум 3 месяца, и в ноябре на российский рынок поступает продукция, заказанная еще в июле текущего года.
Но для среднесрочного планирования эта информация может быть полезна при размещении заказов с поставкой в первом квартале 2022 года. Пока есть время, можно более пристально посмотреть на достоверность оценок экспертов.