• Производство
• Цены
• Сырьё

Нержавеющая мозаика

1. Ограничения, связанные со вспышкой коронавируса в Китае, продолжают оказывать негативное влияние.
Под давлением вялого спроса в начале июня цены на спотовом рынке Китая снизились в среднем на 1,5%. По состоянию на 9 июня средние цены (вкл. НДС) на торговых площадках в городах Wuxi и Foshan составили:
- на плоский х/к прокат AISI 430 2В (2 мм, рулон) – 9275 RMB/тн (1388 USD/тн),
- на плоский х/к прокат 201 2В (2мм, рулон) – 10100 RMB/тн (1512 USD/тн),
- на плоский г/к прокат AISI 304 №1 (рулон) – 18925 RMB/тн (2833 USD/тн),
- на плоский х/к прокат AISI 304 2В (2мм, рулон) – 19950 RMB/тн (2986 USD/тн),
- на плоский г/к прокат AISI 316 №1 (рулон) – 28925 RMB/тн (4329 USD/тн),
- на плоский х/к прокат AISI 316 2В (2мм, рулон) – 30700 RMB/тн (4595 USD/тн).
Средние цены заводов-производителей на высокоуглеродистый феррохром после снижения на 1,4% стабилизировались на уровне 9433 RMB/тн (1412 USD/тн), а средние цены китайских заводов-производителей на никельсодержащий чугун NPI (8-12% Ni, вкл. НДС) на условиях франко-завод снизились на 1,8% и составили 1515 RMB/тн (227 USD/тн).

2. LME столкнулась с первым судебным иском.
Спорная приостановка торгов никелем на LME в марте 2022 года сталкивается с первыми юридическими последствиями. LME и LME Clear Limited были названы ответчиками в судебном иске, поданном Elliott Associates и Elliott International в британский суд в начале июня, говорится в заявлении HKEX, материнской компании LME. Утверждается, что иск Elliott о возмещении ущерба составляет 456 миллионов долларов США.

3. Без российского феррохрома лучше не стало.
Японская компания JFE Steel в июне повысила цены для внутреннего рынка на рулонный прокат из ферритной нержавеющей стали на 20 000 иен/тн (~133,6 иены/USD). В основе столь существенного повышения - увеличение цен на феррохром, который Япония ранее закупала в России, но из-за санкций прекратила импорт.

4. Не успев толком начаться, переговоры были прерваны.
В начале июня испанский производитель нержавеющей стали Acerinox и производитель нержавеющей стали из Люксембурга Aperam подтвердили начало предварительных переговоров о возможном слиянии своих предприятий.
По оценкам экспертов, в 2021 году компания Aperam произвела около 1 796 тыс. тонн продукции из нержавеющей и электротехнической стали. Компания Acerinox (вкл. NAS) произвела около 2 540 тыс. тонн продукции из нержавеющей стали.
Однако уже 6 июня правление Acerinox приняло решение о приостановке переговоров с Aperam. Причины: опасения антимонопольных органов ЕС по поводу того, что в Европе может быть создан гигант с годовым объемом производства 2 300 тыс. тонн нержавеющей стали, что превысит текущий уровень Outokumpu (~1 400 тыс. тонн), а также наличие в составе Acerinox американского актива North American Stainless.

5. А вот азиаты не шутят.
В начале июня один из ведущих производителей нержавеющей стали на Тайване - компания Walsin Lihwa заявила о намерении приобрести за 210 млн евро пакет 70% акций итальянской компании Cogne Acciai Speciali S.p.A. Сообщается, что сделка была одобрена советами директоров обеих компаний. Ее завершение планируется до конца текущего года.
Компания Walsin Lihwa располагает мощностями по выпуску 556 тыс. тонн сортового и 336 тыс. тонн листового нержавеющего проката. Производственные мощности Cogne Acciai Speciali составляют 500 тыс. тонн в год. Компания производит сортовой прокат из нержавеющей стали и никелевых сплавов, а также выпускает отливки, поковки и продукцию для дальнейшей обработки.

6. Реальность оказалась существенно скромнее.
Согласно материалам Федеральной службы государственной статистики "О социально-экономическом положении России", объем производства по пункту «Сталь нержавеющая в слитках или прочих первичных формах и полуфабрикаты из нержавеющей стали» в апреле 2022 года, по сравнению с мартом, увеличился на 3,0% и составил 24256 тонн.  В период с января по апрель объем производства увеличился на 27,6% и составил 83478 тонн. Напомним, что этот показатель включает как непосредственно первичную продукцию, так и прокат из нее изготовленный.
При этом анализ производства по федеральным округам ставит под сомнения, что данные по продукции имеют отношение к нержавеющей стали. В частности, к таким округам относятся Сибирский и Северо-западный федеральные округа. В первом просто нет производителей нержавеющей стали, во втором «ОМЗ-СПЕЦСТАЛЬ» производит нержавеющую сталь под заказы атомной промышленности и судостроения. Эти заказы не оказывают влияния на российский рынок. Стан 5000 («Северсталь», Колпино) работает на давальческом слябе иностранного производства, которого, как известно, больше нет. Данные по этим округам присутствуют в общем объеме, что искажает реальную картину.
Согласно экспертной оценке Ассоциации «Спецсталь», в период с января по апрель 2022 года, по сравнению с АППГ, объем российского производства проката из нержавеющей стали увеличился на 9,0% и составил 29 953 тонны. В том числе производство сортового проката (вкл. трубную заготовку) выросло на 6,3% до 21 031 тонны, а плоского проката – на 16,1% до 8 922 тонн.

7. Не только NPI и никелевый штейн.
Недавно в прессу просочилась информация, что Tsingshan Group планирует ввести в эксплуатацию в Индонезии проект по производству 50 000 тонн в год биржевого никеля.
После этого хеджирование станет для Tsingshan Group не столь опасным.