• Импорт
• Цены

Российский импорт нержавеющей стали в 2022 году

В 2022 году российский импорт нержавеющей стали столкнулся с проблемами, связанными с изменением геополитической ситуации в мире. Санкции со стороны недружественных стран изменили географию поставок, а корректировка объемов закупок была связана с трансформацией внутреннего спроса.

Согласно экспертной оценке Ассоциации «Спецсталь», объем российского импорта основных видов продукции из нержавеющей стали в 2022 году, по сравнению с 2021 годом, снизился на 19,6% и составил 372,07 тыс. тонн.
По сравнению с 2020 годом объем импорта сократился на 2,3%.

В 2022 году объем импорта плоского х/к проката из нержавеющей стали снизился на 28,2%, сортового проката – на 45,4%, сварных труб – на 5,0%, проволоки – на 9,3% и первичной заготовки – на 74,2%.
Объем импорта плоского г/к проката увеличился на 19,3% и бесшовных труб – на 5,4%.

Средняя таможенная стоимость поставок плоского г/к проката (>600мм) увеличилась на 25,7% до 3791 USD/тн, плоского х/к проката (>600мм) – на 31,2% до 2954 USD/тн, плоского проката (<600мм) – на 24,1% до 3817 USD/тн, сортового проката и катанки  – на 24,4% до 4324 USD/тн, проволоки – на 17,2% до 5075 USD/тн, бесшовных труб – на 12,3% до 6961 USD/тн, сварных труб – на 8,1% до 4884 USD/тн и первичной заготовки – на 15,8% до 4836 USD/тн.

В 2022 году количество прямых импортеров продукции из нержавеющей стали в России снизилось до 1945 компаний (в 2021 – 2048 компаний).
Количество импортеров ведущей группы с объемом ввоза более 500 тонн сократилось до 54 компаний (60 компаний). Доля этой группы компаний в общем объеме импорта составила 88,7% (в 2021 – 90,6%), а физический объем ввоза снизился на 21,3% до 330,19 тыс.тн.
Количество импортеров с объемом импорта менее 500 тонн сократилось до 1891 компании (в 2021 – 1988 компаний). Доля этой группы выросла с 9,4% до 11,3%, а физический объем импорта снизился на 3,3% до 1,89 тыс.тн.

Совокупные затраты российских компаний на импорт продукции увеличились на 3,1% и составили 1339,4 млн USD, а средняя таможенная стоимость ввезенной тонны выросла на 28,3% до 3600 USD/тн.

После введения санкций в отношении РФ закупки нержавеющей стали можно условно разделить на импорт продукции, произведенной в дружественных и недружественных странах.
Почему условно: потому что в 2021 году недружественные страны еще были вполне дружественными, а сравнить как было до и после необходимо.
В 2022 году доля поставок продукции из дружественных стран составила 89,1% (в 2021 – 77,5%), а объем импорта снизился на 7,5% до 331,64 тыс.тн.
Доля поставок продукции из недружественных стран составила 10,9% (22,5%), а объем импорта сократился на 61,3% до 40,42 тыс.тн. При этом большая часть поставок пришлась на параллельный импорт.

В 2022 году российские компании импортировали продукцию из нержавеющей стали объемом более 1тн из 40 стран мира (в 2021 – из 41 страны).
Ведущими производителями импортируемой продукции являлись компании из Китая, Индии и Индонезии, на долю которых пришлось 86,6% (в 2021 – 75,3%) от общего объема поставок.
В 2022 году импорт продукции, произведенной в Китае, снизился на 2,6% до 242,30 тыс.тн, в Индии – на 19,0% до 58,80 тыс.тн и в Индонезии – на 23,3% до 21,08 тыс.тн.
Также нужно отметить увеличение поставок турецкой и вьетнамской продукции на 46,6% и на 70,4% до 3,82 тыс.тн и до 3,72 тыс.тн соответственно.

К разделению производителей нержавеющей стали на дружественные и недружественные страны придется привыкнуть. До нормализации отношений еще очень далеко, а значит, и прямой импорт из недружественных стран останется под вопросом.

Помимо проблем с оплатой и с логистикой, по запросам США и стран ЕС лояльные им страны могут вводить дополнительные ограничения в формате запрета или лицензирования поставок. В частности, так сделал Тайвань в отношении поставок в Россию и в Белоруссию.
Хотя, и в этом случае остается возможность импорта через нейтральные или дружественные страны, который, конечно, увеличит затраты на закупку продукции.

В Китае продолжается ввод в строй новых производств по выпуску широкой номенклатуры плоского и сортового проката, а также труб из нержавеющей стали, которые могут полностью заместить продукцию недружественных стран. К тому же Россия и Китай делают большие шаги навстречу друг другу по оплате поставок в национальных валютах.
Аналогичная ситуация наблюдается и в сотрудничестве с Индией, чья доля в поставках продукции из нержавеющей стали остается устойчивой.

В 2023 году российский импорт нержавеющей стали продолжит ориентироваться на дружественные страны. Объем ежемесячных закупок будет зависеть от реального спроса и уровня складских запасов.
По оценкам экспертов, импортозамещение во многих жизненно важных отраслях промышленности будет способствовать увеличению потребления нержавеющей стали, конечно, если заявленные инвестиции будут реализованы.

Подробный анализ изменения объемов российского импорта основных видов продукции из нержавеющей стали в 2022/2021гг. представлен в январском номере бюллетеня «Спецсталь-Экспресс».
В февральском номере бюллетеня будут опубликованы данные по объемам выплавки, производства и потребления нержавеющей стали в России в 2022/2021гг.
Не упускайте возможность быть в курсе основных событий на меняющемся рынке нержавеющей стали.
Оформить подписку на бюллетень Вы можете на сайте Ассоциации.