• Импорт
• Цены
• Сырьё

Смогут ли цены вырасти

Китайские производители нержавеющей стали надеются на активизацию спроса в начале осени и пока не планируют снижения объемов производства. Однако в преддверии высокого сезона (сентябрь-октябрь) экономика Китая находится под влиянием многих негативных факторов.
Нервозность в мировой экономике, сложная геополитическая обстановка, а также новые и действующие меры, сдерживающие экспорт продукции, не позволяют Китаю набрать запланированные темпы увеличения ВВП. Усилия по активизации внутреннего спроса также пока не приносят желаемых результатов.

Цены на рынке Китая
В августе 2024 года внутренние цены на плоский прокат из нержавеющей стали на рынке Китая в целом оставались стабильными.
Средние цены (юаней/тн, вкл. НДС 13%) в августе 2024 года, по сравнению с июлем, на торговых площадках Wuxi и Foshan снизились:
- на плоский х/к прокат 201 2В (2,0мм, рулон) – на 1,3% до 8670 RMB/тн (~1211 USD/тн),
- на плоский х/к прокат AISI 304 2В (2,0мм, рулон) – на 0,5% до 13955 RMB/тн (~1950 USD/тн),
- на плоский х/к прокат AISI 316 2В (2,0мм, рулон) – на 0,2% до 25036 RMB/тн (~3498 USD/тн),
- на плоский х/к прокат AISI 430 2В (2,0мм, рулон) – на 1,8% до 7875 RMB/тн (~1100 USD/тн).
Средние цены на плоский г/к прокат AISI 304 №1 (4-8мм, рулон) увеличились на 0,1% до 13463 RMB/тн (~1881 USD/тн).

Напомним, что возврат НДС китайским поставщикам при экспорте нержавеющей стали уже давно не применяется. Поэтому при расчете уровня экспортных цен нужно включить дополнительные затраты на экспортную упаковку, доставку товара в порт, фрахт/транспортировку и страховку товара.

По оценкам экспертов, доля китайского плоского проката из нержавеющей стали в общем объеме российского импорта превышает 75%. Поэтому ситуация на рынке Китая оказывает непосредственное влияние и на внутренний рынок России.

Ситуация на рынке Китая
В начале сентября цены на нержавеющий прокат на рынке Китая продолжали свое снижение. По состоянию на 5 сентября средние цены (юаней/тн, вкл. НДС 13%) на торговых площадках Wuxi и Foshan сократились:
- на плоский х/к прокат 201 2В (2,0мм, рулон) – до 8510 RMB/тн (~106448 руб/тн),
- на плоский х/к прокат AISI 304 2В (2,0мм, рулон) – до 13850 RMB/тн (~173244 руб/тн),
- на плоский х/к прокат AISI 316 2В (2,0мм, рулон) – до 24880 RMB/тн (~311214 руб/тн),
- на плоский х/к прокат AISI 430 2В (2,0мм, рулон) – до 7670 RMB/тн (~95941 руб/тн).

Однако из-за укрепления курса юаню к рублю (до 12,5086 руб./юань) видимое снижение цен на рынке Китая вряд ли позволит отечественным компаниям оптимизировать свои предложения.

По данным Национального бюро статистики Китая, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Китая в августе 2024 года сократился до 49,1% (в июле – 49,4%). При этом индекс промышленного производства снизился до 49,8% (50,1%), а новых заказов – до 48,9% (49,3%).

Согласно исследованию SMM (Китай), объем выплавки нержавеющей стали в Китае в августе 2024 года, по сравнению с июлем, вырос на 1,6% и составил 3235 тыс.тн.
Несмотря на превышение предложения над реальным спросом, объем выплавки в сентябре может вырасти еще на 1,3-1,4%.

Сырьевые товары
В условиях вялого спроса китайские производители продолжают давить на сырьевой рынок. В начале сентября на рынке Китая спотовые цены на никель (вкл. НДС) снизились до 124500 RMB/тн (~17524 USD/тн).
Для сравнения: цены на наличный никель на LME опустились до 15830 USD/тн, а складской объем вырос до 121716 тонн.

Средние цены заводов-производителей в Китае на никельсодержащий чугун NPI (8-12% Ni, вкл. НДС) на условиях франко-завод снизились до 1009,3 RMB/тн, на высокоуглеродистый феррохром – до 8600 RMB/тн (вкл. НДС), на лом AISI 304 – до 10125 RMB/тн (вкл. НДС) и на лом AISI 430 – до 4000 RMB/тн (вкл. НДС).
Пока этого снижения недостаточно для получения нормального уровня прибыли и многие предприятия продолжают нести убытки.

Российский рынок
Согласно экспертной оценке Ассоциации «Спецсталь», в августе 2024 года, по сравнению с июлем, средние цены (вкл. НДС) на плоский холоднокатаный прокат AISI 304 2В снизились на 0,4% до 303510 руб./тн и на х/к прокат AISI 321 2В – на 1,7% до 348220 руб./тн. Средние цены на плоский х/к прокат AISI 430 2В увеличились на 2,9% до 191040 руб./тн.
Средние цены (вкл. НДС) на плоский г/к прокат 12Х18Н10Т/AISI 321 толщ. 6-25мм снизились на 0,9% до 345120 руб./тн, а на прокат толщиной 30-80мм, напротив, увеличились на 3,0% до 379260 руб./тн.

В начале осени цены на внутреннем рынке находятся под давлением повышенной волатильности курса рубля, продолжающегося сужения внутреннего спроса, расширения проблем с оплатой импортных контрактов и роста издержек у поставщиков.
Деловая активность потребителей оставляет желать лучшего, а на передний план в конкурентной борьбе выходит наличие требуемой номенклатуры продукции на складе поставщика.

Подробная информация о рынке нержавеющей стали публикуется в ежемесячном бюллетене «Спецсталь-Экспресс».