Китайские производители нержавеющей стали надеются на активизацию спроса в начале осени и пока не планируют снижения объемов производства. Однако в преддверии высокого сезона (сентябрь-октябрь) экономика Китая находится под влиянием многих негативных факторов.
Нервозность в мировой экономике, сложная геополитическая обстановка, а также новые и действующие меры, сдерживающие экспорт продукции, не позволяют Китаю набрать запланированные темпы увеличения ВВП. Усилия по активизации внутреннего спроса также пока не приносят желаемых результатов.
Цены на рынке Китая
В августе 2024 года внутренние цены на плоский прокат из нержавеющей стали на рынке Китая в целом оставались стабильными.
Средние цены (юаней/тн, вкл. НДС 13%) в августе 2024 года, по сравнению с июлем, на торговых площадках Wuxi и Foshan снизились:
- на плоский х/к прокат 201 2В (2,0мм, рулон) – на 1,3% до 8670 RMB/тн (~1211 USD/тн),
- на плоский х/к прокат AISI 304 2В (2,0мм, рулон) – на 0,5% до 13955 RMB/тн (~1950 USD/тн),
- на плоский х/к прокат AISI 316 2В (2,0мм, рулон) – на 0,2% до 25036 RMB/тн (~3498 USD/тн),
- на плоский х/к прокат AISI 430 2В (2,0мм, рулон) – на 1,8% до 7875 RMB/тн (~1100 USD/тн).
Средние цены на плоский г/к прокат AISI 304 №1 (4-8мм, рулон) увеличились на 0,1% до 13463 RMB/тн (~1881 USD/тн).
Напомним, что возврат НДС китайским поставщикам при экспорте нержавеющей стали уже давно не применяется. Поэтому при расчете уровня экспортных цен нужно включить дополнительные затраты на экспортную упаковку, доставку товара в порт, фрахт/транспортировку и страховку товара.
По оценкам экспертов, доля китайского плоского проката из нержавеющей стали в общем объеме российского импорта превышает 75%. Поэтому ситуация на рынке Китая оказывает непосредственное влияние и на внутренний рынок России.
Ситуация на рынке Китая
В начале сентября цены на нержавеющий прокат на рынке Китая продолжали свое снижение. По состоянию на 5 сентября средние цены (юаней/тн, вкл. НДС 13%) на торговых площадках Wuxi и Foshan сократились:
- на плоский х/к прокат 201 2В (2,0мм, рулон) – до 8510 RMB/тн (~106448 руб/тн),
- на плоский х/к прокат AISI 304 2В (2,0мм, рулон) – до 13850 RMB/тн (~173244 руб/тн),
- на плоский х/к прокат AISI 316 2В (2,0мм, рулон) – до 24880 RMB/тн (~311214 руб/тн),
- на плоский х/к прокат AISI 430 2В (2,0мм, рулон) – до 7670 RMB/тн (~95941 руб/тн).
Однако из-за укрепления курса юаню к рублю (до 12,5086 руб./юань) видимое снижение цен на рынке Китая вряд ли позволит отечественным компаниям оптимизировать свои предложения.
По данным Национального бюро статистики Китая, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Китая в августе 2024 года сократился до 49,1% (в июле – 49,4%). При этом индекс промышленного производства снизился до 49,8% (50,1%), а новых заказов – до 48,9% (49,3%).
Согласно исследованию SMM (Китай), объем выплавки нержавеющей стали в Китае в августе 2024 года, по сравнению с июлем, вырос на 1,6% и составил 3235 тыс.тн.
Несмотря на превышение предложения над реальным спросом, объем выплавки в сентябре может вырасти еще на 1,3-1,4%.
Сырьевые товары
В условиях вялого спроса китайские производители продолжают давить на сырьевой рынок. В начале сентября на рынке Китая спотовые цены на никель (вкл. НДС) снизились до 124500 RMB/тн (~17524 USD/тн).
Для сравнения: цены на наличный никель на LME опустились до 15830 USD/тн, а складской объем вырос до 121716 тонн.
Средние цены заводов-производителей в Китае на никельсодержащий чугун NPI (8-12% Ni, вкл. НДС) на условиях франко-завод снизились до 1009,3 RMB/тн, на высокоуглеродистый феррохром – до 8600 RMB/тн (вкл. НДС), на лом AISI 304 – до 10125 RMB/тн (вкл. НДС) и на лом AISI 430 – до 4000 RMB/тн (вкл. НДС).
Пока этого снижения недостаточно для получения нормального уровня прибыли и многие предприятия продолжают нести убытки.
Российский рынок
Согласно экспертной оценке Ассоциации «Спецсталь», в августе 2024 года, по сравнению с июлем, средние цены (вкл. НДС) на плоский холоднокатаный прокат AISI 304 2В снизились на 0,4% до 303510 руб./тн и на х/к прокат AISI 321 2В – на 1,7% до 348220 руб./тн. Средние цены на плоский х/к прокат AISI 430 2В увеличились на 2,9% до 191040 руб./тн.
Средние цены (вкл. НДС) на плоский г/к прокат 12Х18Н10Т/AISI 321 толщ. 6-25мм снизились на 0,9% до 345120 руб./тн, а на прокат толщиной 30-80мм, напротив, увеличились на 3,0% до 379260 руб./тн.
В начале осени цены на внутреннем рынке находятся под давлением повышенной волатильности курса рубля, продолжающегося сужения внутреннего спроса, расширения проблем с оплатой импортных контрактов и роста издержек у поставщиков.
Деловая активность потребителей оставляет желать лучшего, а на передний план в конкурентной борьбе выходит наличие требуемой номенклатуры продукции на складе поставщика.
Подробная информация о рынке нержавеющей стали публикуется в ежемесячном бюллетене «Спецсталь-Экспресс».
Подписаться на новости »Получайте свежие материалы прямо на почту
12.10.2024 Импорт Экспорт Производство Цены Сырьё Вышел сентябрьский номер бюллетеня "Спецсталь-Экспресс" Главные темы выпуска: российское производство продукции из нержавеющей стали (январь-август 2024/2023) китайский рынок нержавеющей стали в начале высокого сезона цены на сырьевые товары изменение эксп...
17.09.2024 Производство Потребление Спрос на отечественную продукцию остается на высоком уровне Согласно экспертной оценке Ассоциации «Спецсталь», объем производства проката из нержавеющей стали в РФ в июле 2024 года, по сравнению с июнем, увеличился на 37,3% и составил 12677 тонн.По...
16.09.2024 Потребление Цены Сырьё Высокий сезон пока не повысил спрос на нержавеющую сталь С начала сентября цена на наличный никель на LME (по состоянию на 13.09.24) снизилась на 4,7% до 15665 USD/тн, а на никель с 3-х мес. поставкой – на 3,9% до 16000 USD/тн. При этом объем складски...
04.09.2024 Импорт Экспорт Производство Цены Сырьё Вышел августовский номер бюллетеня "Спецсталь-Экспресс" Главные темы выпуска: российское производство продукции из нержавеющей стали в июле 2024российский импорт нержавеющей стали в январе-апреле 2024 китайский рынок нержавеющей стали в начале высокого сез...
23.08.2024 Импорт Индия увеличила объемы поставок нержавеющей стали в Россию Согласно данным таможенной статистики РФ, в период с января по апрель 2024 года, по сравнению с АППГ, объем поставок в Россию индийской продукции из нержавеющей стали увеличился на 23,3% и составил 23...