84,68 $/бар. 58,00 $/руб. 55,93 €/руб. Ni cash 22150 $/тн Ni 3-х мес. 22335 $/тн LME Ni 51804 тн Ni средняя 22817 $/тн Charge Cr 1,80 $/lb

Никель зацепился, а рынок нержавеющей стали задумался.

Изменение цен на рынке никеля, похоже, вошло в новую фазу. После стремительного падения цен на LME, начавшегося в июне ситуация начинает восстанавливаться. Несмотря на увеличение складских запасов, объем которых по состоянию на 20 июня составил 11346 тонн, цены на никель на LME начинают восстанавливаться.  По итогам торгов, цена наличного никеля поднялась до 34600 USD/тн, а цена на никель с 3-х мес.поставкой увеличилась до 34485 USD/тн. Скорее всего в начале 30 недели будет небольшая коррекция, но общая тенденция стабилизации цен на никель прослеживается довольно четко.

 

LME USD/тн

Дата

Cash

3 Mth

15 Mth

27 Mth

Склад тн

20 июля

34600

34485

31750

28925

11346

19 июля

33800

33500

30925

28325

10950

18 июля

32155

32100

29775

27000

10824

17 июля

31800

31705

29355

26450

10524

16 июля

31910

32005

29175

26150

10524

29 неделя

32853

32759

30196

27370

10833,6

Изм.+/- 29/28 неделя

-1,5

-1,5

-0,7

0,3

7,2

13 июля

32605

32505

29650

26600

10314

12 июля

33405

33205

30050

27050

10302

11 июля

33150

33050

30275

27275

10080

10 июля

32700

32650

30075

26875

9954

9 июля

34860

34810

31975

28650

9882

28 неделя

33344

33244

30405

27290

10106,4

 

Олигополия рынка никеля дает возможность производителям осуществлять  скоординированную политику, которая в настоящий момент выгодна и производителям нержавеющей стали. Конечные потребители нержавеющей стали пытаются извлечь максимальную выгоду от падения цен и не спешат размещать заказы, ожидая максимально низких значений. В свою очередь производители нержавеющей стали заинтересованы сохранить свою прибыль и не торопятся резко снижать цены на свою продукцию. Помимо этого,  ситуация с видимым падением спроса хорошо знакома производителям нержавеющей стали, которые в конце 2005 года с успехом справились с падением цен путем реального сокращения производства. Дальнейшее развитие ситуации все хорошо помнят. Отложенный спрос стал причиной резкого увеличения объемов заказов и соответственно роста цен на никель и на конечную продукцию.  Во второй половине 2007 года ситуация, похоже, повторяется. Сначала производители нержавеющей стали осуществляют информационное воздействие на потребителей, потом сокращают производство менее популярной номенклатуры, и только вслед за этим идет реальное сокращение производства.

Согласно оценке Ассоциации «Спецсталь», современное состояние производства продукции из нержавеющей стали можно оценить как отказ от выпуска менее популярной номенклатуры. Точнее, увеличение сроков поставки данной продукции. В остальном, учитывая летнее снижение объемов производства из-за ремонта основного и вспомогательного оборудования, реального сокращения объемов производства не наблюдается. Не трудно предположить, что в случае отсутствия стабилизации цен на никель, производители нержавеющей стали будут вынуждены реально сократить объемы выпуска продукции. Эта непопулярная мера в различных регионах мира будет происходить с учетом специфики организации рынков. По заявлениям европейских производителей, которые в настоящее время испытывают прессинг курса доллара по отношению к евро, они готовы реально сократить производство в случае падения спроса. В то же время азиатские производители, в связи с увеличение конкуренции на рынке, вряд ли пойдут на значительное сокращение производства. Снижение объемов выпуска продукции неизбежно приведет к увеличению себестоимости и, как следствие, к потере конкурентоспособности. Единственным решением в данной ситуации будет расширение и увеличение объемов экспортных поставок.

В данной ситуации российский рынок может представлять определенный интерес для большинства крупных азиатский производителей.  По итогам 2006 года, структура импортных поставок плоского проката на российский рынок выглядела следующим образом. Более 65,8% от общего объема поставок приходилось на европейские страны и около  21,8% на азиатские страны. После введения антидемпинговой пошлины (март 2007 года) структура поставок претерпела значительные изменения. В период с января по май 2007 года, по сравнению с аналогичным периодом 2006 года, видимый объем импорта плоского проката сократился на 15,4% и составил 38538 тонн. При этом доля азиатских компаний возросла до 40,7%, а доля европейских производителей сократилась до 29%. Также нужно отметить рост поставок из Бразилии и ЮАР, доля которых увеличилась до 16,9% и 5,4%, соответственно.

Как говорится: «Свято место - пусто не бывает». Импортеры с успехом справились с проблемой антидемпинговой пошлины, переориентировав свои закупки на страны Юго-Восточной Азии.

Этому также способствует и более низкий уровень цен, которого придерживаются азиатские производители. Согласно данным SBB, средние цены на х/к прокат AISI 304 2B у западноевропейских производителей значительно превышает азиатские цены.

 

 Обзор цен

 

Янв.

Фев.

Март

Апр

май

Июнь

Июль

Тренд

Базовая цена USD/тн Западная Европа

Min

2275

2221

2317

1755

1757

1542

1506

-36

Max

2340

2351

2516

2159

1892

1717

1643

-74

Легирующая надбавка USD/тн (рулон AISI 304)

Min

2842

2873

3108

3502

3929

4242

4555

313

Max

2908

2925

3154

3559

3981

4302

4623

321

Средняя цена рулонного проката AISI 304 2B в Зап. Европе 

Min

5117

5094

5425

5257

5686

5784

6061

277

Max

5248

5276

5670

5718

5873

6019

6266

247

Цена Азия порт FOB USD/тн

Min

4200

4300

4400

4800

5100

5000

4700

-300

Max

4300

4400

4500

5000

5300

5500

4800

-700

Цена рынок Foshan (КНР)

USD/тн вкл НДС 17%

Min

4455

4709

4975

5386

5640

4978

4154

-824

Max

4557

4877

5040

5425

5653

5109

4220

-889

Средняя цена Ni cash LME USD/тн

 

36354

40731

46209

50222

52170

41942

35850

-6092

 

Лишним подтверждением данного факта является увеличение объемов импорта плоского проката странами ЕС, которое составило в первом квартале 2007 года, относительно аналогичного периода 2006 года: импорт плит 277,8%, г/к рулонов 607,5%,  г/к шрипса 145,7%, х/к шрипса 60,8% и х/к листов 191,2%. В целом, объем импорта продукции из нержавеющей стали странами ЕС увеличился на 176,3%. При этом экспорта из стран ЕС увеличился всего на 5,2%. Дальнейшее проведение политики сдерживания цен, которую осуществляют европейские производители, еще больше обострит ситуацию на европейском рынке. Или производители будут вынуждены реально сократить объемы производимой ими продукции, или мы станем свидетелями антидемпинговых расследований в отношении всех ведущих стран Юго-Восточной Азии.

Более подробно об изменении ситуации на мировом и российском рынке  Вы сможете узнать из Информационного бюллетеня «Спецсталь - Маркет», который выйдет в начале августа.

Источник: Ассоциация Спецсталь
Подписаться на новости »
  • 22.09.2022 Цены Сырьё Цена на никель выросла более чем на 21% В течение сентября цена на наличный никель на LME увеличилась на 21,1% и по итогам торгов 21 сентября составила 24860 USD/тн. При этом объем складских запасов сократился на 3,9% до 52434тн.Текущее зна...

  • 14.09.2022 Импорт Экспорт Производство Потребление Цены Сырьё Вышел августовский номер бюллетеня «Спецсталь-Экспресс» Главные темы выпуска: - потребление нержавеющей стали в России в ½ 2022/2021гг.,- доля иностранной продукции,- предложение товарной продукции и складские запасы,- текущая ситуация на рынке...

  • 13.09.2022 Импорт Российский импорт нержавеющей стали в августе Согласно экспертной оценке Ассоциации «Спецсталь», объем российского импорта основных видов продукции из нержавеющей стали в августе 2022 года, по сравнению с июлем снизился на 3,0% и сост...

  • 09.09.2022 Импорт Экспорт Производство Потребление Цены Сырьё Цены на внешнем рынке начали подъем Летний период завершился, и мировой рынок традиционно перешел к осеннему ралли. В этом году переход осложнился ростом цен на электроэнергию в Европе, последствиями тайфуна в Южной Корее, сокращением в...

  • 08.09.2022 Импорт Потребление Доля иностранной продукции в потреблении нержавеющей стали немного снизилась Согласно экспертной оценке Ассоциации «Спецсталь», доля иностранной продукции в общем объеме видимого потребления составила 73,1% (в ½ 2021 – 75,3%). Доля потребления отечеств...

Все новости

Участники Ассоциации «Спецсталь»