Нержавеющая дружба Украины с Россией

В стоимостном выражении Украина продолжает занимать первое место по поставкам основных видов продукции из нержавеющей стали на территорию России. Выручка украинских поставщиков в 2014 году составила 127,46 млн. долларов США, что, впрочем, на 1,8% ниже выручки 2013 года.
Для сравнения, выручка Китая (второе место) от поставок продукции из нержавеющей стали в Россию в 2014 году составила 102,47 млн.USD, а Индии (третье место) – 99,38 млн.USD.
По тоннажу объем поставок украинской продукции из нержавеющей стали в 2014 году, по сравнению с 2013 годом, вырос на 10,8% и составил 24256 тонн. Структура украинских поставок в основном была представлена сортовым прокатом, доля которого составила 77,4% (18769тн) общего объема поставок, бесшовными трубами – 21,3% (5157тн) и трубной арматурой – 1,3% (322тн).
Нужно отметить, что доля Украины по поставкам данных видов продукции на российский рынок составила: по сортовому прокату – 64,7%, по бесшовным трубам – 36,6% и по трубной арматуре – 5,6%.
Основными украинскими производителями продукции, которую импортируют российские компании, являются электрометаллургический завод ПАО "Днепроспецсталь", поставляющий сортовой прокат (вкл. трубную заготовку), и  ЧАО "Сентравис Продакшн Юкрейн"" – бесшовные трубы.
Реализация продукции на российском рынке в основном осуществляется через российские дочки - ООО "ТД "Днепроспецсталь-М" и ООО "Сентравис Сейлс Рус".

Антидемпинговое расследование.
К ведущим потребителям украинской трубной заготовки можно отнести российские заводы по производству бесшовных труб: ОАО "ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД" и ОАО "ВОЛЖСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД".
Интересно, что именно эти предприятия – ОАО ПНТЗ, ОАО ВТЗ, а также ООО "ТМК-ИНОКС" и ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" – выступили инициаторами антидемпингового расследования в отношении импорта украинских бесшовных труб из нержавеющей стали на территорию стран Евразийского экономического союза (Приказ №3 от 09 февраля 2014 года Директора департамента ЕЭК).
После ознакомления с текстом Уведомления ЕЭК возник один вопрос: "Что мешало российским производителям инициировать антидемпинговое расследование в отношении Украины раньше?" Скорее всего, политика  "любви и дружбы". Теперь можно: любовь осталась, а дружбы уже нет.
В далеком 2000 году Украина поставила на российский рынок 6447тн бесшовных труб (ТН ВЭД 730441 – 3000тн, 730449 – 3447тн), а российские заводы производили 10461тн бесшовных труб из нержавеющей стали. Прошло 14 лет, но мало что изменилось. В 2014 году Украина поставила на российский рынок (в условиях квотирования) – 5157тн бесшовных труб, при этом российские заводы, судя по объемам трубной заготовки, произвели около 13000тн бесшовных труб.
Таким образом, в период с 2000 года по 2014 год импорт бесшовных труб с Украины снизился на 20,0%, а отечественное производство выросло на 24,3%, что особенно не повлияло на общий рост потребления украинских и отечественных бесшовных труб на территории России (+10,5%).
В целом общее потребление бесшовных труб в России (ТН ВЭД ТС 730441 и 730449) в период с 2000 года по 2014 год выросло на 25,8% и составило 21018тн. При этом российский импорт вырос на 16,7% до 9619тн, а экспорт снизился на 19,5% до 1603тн.
Хочется обратить внимание, что экспорт продукции как лакмусовая бумажка показывает реальную конкурентоспособность той или иной продукции. Можно много говорить о заговорах, о низкой загрузке, получать преференции и при этом ничего не делать для реальной модернизации производства и расширения номенклатуры и объемов выпуска продукции.

Теперь о самом главном.
В основе обвинения в демпинге всегда лежит цена. Средняя таможенная стоимость украинских холоднодеформированных труб из нержавеющей стали (ТН ВЭД 730441), ввезенных на территорию РФ в 2014 году, составила – 14229 USD/тн, а горячедеформированных (ТН ВЭД 730449) – 10134 USD/тн. Средняя таможенная стоимость российских труб, ввезенных на территорию Украины в 2014 году, составила 7727 USD/тн и 4963 USD/тн соответственно.
Конечно, можно возразить: "Все зависит от качества и марки!", но наши заявители, судя по "Уведомлению", этого делать не стали. Зачем тогда и нам проявлять усердие в этом мутном вопросе.
Напомним, что "наезды" на импорт труб из нержавеющей стали по заявлениям отечественных производителей проходят регулярно. После повышенных пошлин и квотирования из действующих ограничений сейчас осталась только антидемпинговая пошлина в отношении импорта холоднодеформированных труб из Китая. Напомним, что квоты перестали существовать 1 ноября 2014 года, и вот очередной сюрприз, но какой!

К чему это приведет?
Дело в том, что отечественные производители не могут полностью обеспечить потребности российских потребителей, в том числе и в атомном машиностроении. Введение антидемпинговой пошлины в отношении украинских труб повысит издержки отечественных потребителей, что даст возможность российским заводам повысить свои отпускные цены именно в тех секторах потребления, где применение труб дальнего зарубежья просто запрещено. И тогда цена 33-34 USD/кг, которую мы еще недавно наблюдали на трубы для АЭС, покажется не самой высокой.
Также необходимо учитывать, что российские производители бесшовных труб не являются предприятиями полного цикла. Они покупают трубную заготовку как у российских производителей – ВМК "Красный Октябрь" (59,0%), Златоустовский МЗ (16,9%) и МЗ "Электросталь" (0,5%), так и у иностранных – Днепроспецсталь (Украина – 21,5%) и VIRAJ PROFILES LIMITED (Индия – 2,2%). Отсутствие своей металлургической базы оказывает существенное влияние на конкурентоспособность производимой продукции и ставит производителей труб в жесткую зависимость от производителей трубной заготовки.
Если антидемпинговые пошлины на украинские трубы будут введены, вполне возможно, что ряд предприятий атомного машиностроения предпримут усилия по сертификации бесшовных труб, производимых в Китае, Индии и/или Республике Корее. Это позволит им соскочить с монопольной иглы, которую с таким успехом им навязывают отечественные производители труб.

А что же Россия?
Поставки российской продукции из нержавеющей стали на Украину в 2014 году, по сравнению с 2013 годом, снизились на 34,9% и составили 5093тн на сумму 25,7 млн. долларов США (в 2013 году – 7825тн на сумму 46,4 млн. долларов США).
Основная номенклатура российского экспорта на Украину в 2014 году была представлена сортовым прокатом, доля которого составила 65,5% (3336тн) общего объема поставок, плоским прокатом – 23,3% (1185тн), бесшовными трубами – 6,5% (333тн) и первичной заготовкой – 3,6% (185тн).

Перспектива сотрудничества.
По мнению экспертов, российский экспорт на Украину снижается на фоне сложной политической и экономической обстановки. Разрыв кооперационных связей и курс на замещение производства неминуемо приведут к дальнему сокращению взаимных поставок. По основным видам продукции из нержавеющей стали, импортируемым с Украины в Россию, серьезных проблем не ожидается. Российские производители в состоянии провести практически полное замещение (трубникам придется потрудиться) украинской продукции. Другое дело, что это принесет Украине. Скорее всего, украинские производители будут вынуждены снизить в 2015 году объемы производства сортового проката и труб из нержавеющей стали. Эта продукция Европе и Америке просто не нужна. Другие стандарты, другие требования и большое давление азиатских поставщиков на внешнем рынке не сулят безоблачного будущего. При этом рост цен на газ, электроэнергию и зависимость от импорта никеля и феррохрома продолжат снижать ценовую привлекательность украинской нержавеющей стали.