• Импорт
• Потребление

Кто наводнил рынок плоским прокатом

После снижения в сентябре российский импорт нержавеющей стали вновь демонстрирует рост.

Согласно экспертной оценке Ассоциации «Спецсталь», объем ввоза на территорию РФ основных видов продукции из нержавеющей стали в октябре 2017 года, по сравнению с сентябрем, увеличился на 6,6% и составил 31568тн.

При этом нужно отметить, что по сравнению с октябрем 2016 года, объем импорта уменьшился на 3,0%. Снижение объемов к аналогичному периоду прошлого года произошло впервые с сентября 2015 года. Таким образом, последние два года ввоз нержавеющей стали демонстрировал рост.

По мнению экспертов, объем предложения продукции на внутреннем рынке существенно превышает реальное потребление, и коррекция закупок пошла бы ему на пользу.

Конечно, ни о какой координации усилий импортеров речь идти не может. Как обычно, ситуация будет развиваться по законам рынка. Кто-то из-за роста складских запасов сократит закупки сам, у кого-то просто закончатся финансы, а кто-то будет продолжать наращивать свои объемы.

В любом случае низкая маржинальная надбавка в ближайшей перспективе гарантирована всем. Если высокий уровень закупок сохранится до марта 2018 года, мы станем свидетелями ситуации, аналогичной кризису 2009 года, когда ряд компаний были вынуждены резко сократить свою деловую активность или вообще уйти с рынка.

В качестве примера.
Наиболее яркой иллюстрацией перегрева рынка является импорт плоского проката шириной более 600мм. В период с января по октябрь 2017 года, по сравнению с АППГ, объем импорта увеличился на 27,9% и составил 217639тн. Напомним, что объем импорта данной продукции за весь 2016 год составил 214500тн. В текущем году ввоз плоского г/к проката вырос на 29,9% до 57201тн, а плоского х/к проката – на 27,2% до 160438тн.

Где приобретался прокат?
Российские импортеры в основном закупали плоский прокат в странах Юго-Восточной Азии. Ведущей страной, естественно, стал Китай, чья доля в общем объеме составила 36,1% (в АППГ – 28,0%). Далее следуют Тайвань – 20,4% (24,2%) и Индия – 9,1% (8,4%). На четвертом месте Испания – 8,5% (6,0%), и замыкает пятерку ведущих ЮАР – 8,2% (13,1%).
Более 65% от общего прироста пришлось на китайский прокат, объем закупок которого увеличился на 30915тн до 78604тн. Также нужно отметить увеличение закупок в Испании на 8410тн до 18598тн, в Индии – на 5622тн до 19874тн, в Республике Корее – на 4379тн до 8480тн и на Тайване – на 3204тн до 44411тн.
Выбор в пользу китайского проката в основном продиктован более низкой ценой, но не всегда это оправдано. По заявлениям ряда импортеров, участились поставки из Китая проката, не соответствующего техническим условиям контрактов. Если претензии пойдут от реальных потребителей, существует риск повторения синдрома «только не Китай». В этом случае любителям закупать китайский прокат придётся несладко.

Кто все это закупил?
За первые десять месяцев текущего года 355 российских компаний осуществляли прямой импорт плоского проката шириной более 600мм (в АППГ – 344 компании). Из них более 1000тн ввезли 29 компаний (28 компаний). Клуб «тысячников» увеличил объем закупок на 38,4% до 185195тн.

Отдельно по Китаю.
В текущем году 115 российских компаний закупали плоский прокат китайского производства (в АППГ – 119 компаний). Объем закупок увеличился на 67,2% до 78604тн.
На долю 20-ти ведущих импортеров китайского проката пришлось 87,2% (76,4%) от общего объема закупок. Из 20-ти импортеров 14-ть увеличили свои закупки. Наибольшая доля в общем приросте (31607тн) принадлежит компаниям: «Металлсервис» – 35,1%, «Глобус-Сталь» –27,3%, «Феррит» – 17,5%, «Волга Трейд» – 8,9% и «ТМК-Инокс» – 4,2%.

Комментарии.
Если бы значительный прирост объемов импорта был бы связан с реакцией на рост внутреннего потребления, импортеров можно было бы похвалить за оперативность. Но это далеко не так.
Налицо самая настоящая конкурентная борьба за сферы влияния на российском рынке нержавеющей стали.
В настоящее время из первой десятки ведущих импортеров тренд на рост закупок поддерживают только 6-ть. Четыре компании уже приступили к коррекции объемов импорта.
До конца года осталось два месяца, и многое еще может измениться, хотя результаты реальной коррекции мы сможем увидеть только в конце февраля – начале марта 2018 года.

На заметку.
15 марта 2018 года, Москва, отель «Рэдиссон САС Славянская».
Международная конференция «Нержавеющая сталь – 2018».

Регистрация на конференцию уже отрыта. Принятие более раннего решения (до 10 декабря 2017г.) позволит сэкономить 12680 рублей при оплате регистрационного взноса.