• Импорт
• Потребление

Видимое потребление падает, а реальное – растет

Согласно экспертной оценке Ассоциации «Спецсталь», в первом квартале 2018 года, по сравнению с АППГ, объем видимого потребления основных видов продукции из нержавеющей стали в России в индексном виде снизился до 82,5%.

При этом по данным Росстата РФ, индекс промышленного производства увеличился до 101,9%, в том числе индекс добычи полезных ископаемых – до 101,0%, а индекс обрабатывающей промышленности, который наиболее коррелирует с реальным потреблением нержавеющей стали – до 102,2%.

Основная причина разнонаправленного движения связана с тем, что начиная с конца 2015 года прирост предложения начал превышать рост реального потребления нержавеющей стали. В результате двухлетней гонки объем складских запасов превысил оптимальный уровень (25-30%) и по итогам 2017 года составил 160 тыс.тн или более 44% от реального объема потребления.

Естественно, что участники рынка и в первую очередь трейдеры не могли не заметить данной тенденции и в конце 2017 года приступили к оптимизации своих закупок как за рубежом, так и внутри страны.

В результате предпринятых действий объем видимого потребления основных видов продукции из нержавеющей стали в России в первом квартале 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (АППГ), снизился на 17,5% и составил 92589 тонн. При этом данный уровень все еще остается высоким. По сравнению с Q1 2016 года объем видимого потребления вырос на 9,0%.

Структура потребления нержавеющей стали в первом квартале 2018 года была представлена: плоским прокатом, чья доля составила 58,0% (Q1 2017 – 63,5%), сортовым прокатом – 20,0% (17,8%), электросварными трубами – 9,7% (9,7%), бесшовными трубами – 9,0% (5,7%), проволокой – 2,0% (2,0%) и первичной заготовкой – 1,3% (1,2%).

В первом квартале 2018 года, по сравнению с АППГ, объем видимого потребления плоского проката из нержавеющей стали снизился на 24,7% до 53691тн, сортового проката – на 7,1% до 18552тн, электросварных труб – на 17,8% до 8967тн, проволоки – на 18,9% до 1833тн и первичной заготовки – на 10,1% до 1205тн. Объем потребления бесшовных труб вырос на 29,6% до 8341тн.

Доля иностранной продукции в общем объеме видимого потребления нержавеющей стали в России снизилась с 74,0% в первом квартале 2017 года до 69,6% в первом квартале 2018 года.

В первом квартале 2018 года наиболее зависимыми от импортной продукции секторами являлись: плоский холоднокатаный прокат, где доля иностранной продукции составила 98,2% (97,6%), проволока – 89,3% (90,1%) и плоский горячекатаный прокат – 71,7% (76,9%).

Доля импортной продукции в потреблении бесшовных труб составила 49,7% (42,8%), сортового проката – 36,0% (41,0%), первичной заготовки – 34,7% (54,3%), электросварных труб – 33,7% (43,8%) и трубной заготовки – 28,3% (24,6%).

Снижение предложения продукции немного разгрузило склады металлоторгующих компаний, которые все еще остаются на высоком уровне. По оценкам экспертов, для нормализации ситуации необходимо снизить объем предложения еще на 10% и выйти на уровень ~28000 тн/мес.