Квоты ЕС усилят конкуренцию на рынке нержавеющей стали

4 января 2019 года Европейская комиссия уведомила Всемирную Торговую Организацию (ВТО) о результатах расследования в отношении импорта некоторых видов стальной продукции.
После консультаций со странами-участницами ЕС Европейская комиссия намерена ввести окончательные меры для замены временных, действующих с июля 2018 года.
Предлагаемые меры будут введены в отношении всех стран и касаются 26 категорий стальной продукции, включая продукцию из нержавеющей стали.
Ограничительные меры состоят из тарифных квот на импорт по видам продукции. При достижении квот будет взиматься ввозная пошлина в размере 25%. Эта система аналогична действующей в настоящее время, но учитывает сложившиеся традиционные потоки отдельных стран. Основные страны-поставщики будут пользоваться индивидуальными квотами.
Тарифные квоты на импорт будут установлены до 30.06.2021 года и разбиты на три периода: первый – с 02.02.2019 по 30.06.2019, второй – с 01.07.2019 по 30.06.2020 и третий – с 01.07.2020 по 30.06.2021.
Меры могут быть пересмотрены в случае изменения обстоятельств.

Относительно продукции из нержавеющей стали общая квота на импорт для первого периода составляет 597,0 тыс.тн, для второго – 1535,5 тыс.тн и для третьего – 1612,3 тыс.тн.

В список квотируемых товаров не включены первичная заготовка (CN code 7218), лом (720421) и проволока (7223). Электросварные трубы из нержавеющей стали включены в общую квоту по стальным трубам.

По видам продукции из нержавеющей стали квота распределена следующим образом: плоский х/к прокат – 55,5%, плоский г/к прокат (без учета Quarto Plates) – 23,5%, сортовой прокат – 10,9%, катанка – 4,3%, бесшовные трубы – 3,7% и плиты кварто – 2,0%.
Товарная структура квоты меняться не будет, а общий объем для третьего периода относительно второго вырастет на 5,0%.

Отдельно выделены страны: Индия, чья доля в общем объеме квоты составляет 18,2%, Китай – 16,4%, Южная Корея – 15,7%, Тайвань – 14,4%, США – 8,2%, Турция – 4,9%, Малайзия – 3,3%, Вьетнам – 2,8%, Украина – 1,8%, Швейцария – 1,1%, Япония – 0,6% и остальные страны – 12,5%.

Для чего вводятся квоты?
Все просто, Евросоюз, используя фактор «стального тарифа США», банально ограничивает импорт нержавеющей стали. Конкурентоспособность европейской продукции, а точнее ее ценовой сегмент трещит по швам, а после запуска проектов в Малайзии вероятность роста импорта еще больше усиливается.

Если учитывать только ту продукцию, которая указана в квотах ЕС, то по сравнению с 2017 годом общее снижение объемов импорта должно составить 10,8%.
За 2018 год данных по импорту в ЕС пока еще нет, но они явно превышают уровень 2017 года.

В первую очередь ограничения импорта коснутся плоского проката из нержавеющей стали, где, по сравнению с 2017 годом, годовая квота (2-й период) ниже реального объема на 13,5% или на 201,5 тыс.тн, в том числе на 123,6 тыс.тн по холоднокатаному прокату и на 77,9 тыс.тн по горячекатаному.

Ведущим экспортерам в ЕС данной продукции «предложено» снизить свои поставки: Китаю – на 16,1% до 242,0 тыс.тн, Тайваню – на 17,9% до 204,5 тыс.тн, США – на 17,7% до 122,0 тыс.тн, Индии – на 11,2% до 117,2 тыс.тн и Малайзии – на 43,9% до 50,9 тыс.тн.
«Поблажки» по квотам сделаны только для Южной Кореи и Турции (считаем, что для той же Южной Кореи) по причине аналогичного объема экспорта ЕС в эти страны.

К чему это может привести?
Первое – к росту цен на внутреннем рынке ЕС после того, как квоты будут исчерпаны, а накопленные запасы истощены (сентябрь-октябрь 2019).

Второе – к усилению конкуренции в азиатском регионе. Экспортно ориентированные страны, ограниченные квотами ЕС, усилят ценовое давление с целью реализации своей продукции на азиатском рынке нержавеющей стали. Помимо этого, конкуренция усилится и на традиционных для ЕС рынках сбыта своей продукции: стран остальной Европы, Ближнего Востока, Северной Америки и Африки.

Третье – к возможному принятию ответных мер. Хотя ограничительные меры на сталь со стороны США уже работают, а Китай, Тайвань и Индия еще не высказали свою позицию по данному вопросу.

Экспорт ЕС
Согласно статистическим данным ЕС, в 2017 году объем экспорта продукции из нержавеющей стали в третьи страны составил 1700,1 тыс.тн. Структура экспорта была представлена плоским холоднокатаным прокатом, чья доля составила 35,0%, плоским горячекатаным прокатом – 23,3%, сортовым прокатом – 15,9%, первичной заготовкой – 7,9%, электросварными трубами – 7,0%, катанкой – 4,9%, бесшовными трубами – 4,6% и проволокой – 1,5%.

Основными потребителями продукции являлись страны остальной Европы, чья доля в общем объеме закупок составила 33,0%, Азии – 28,8%, Северной Америки – 25,3%, Ближнего Востока – 4,6%, Африки – 3,7% и остальные страны – 0,1%.

Среди ведущих стран-потребителей можно выделить США, чья доля в общем объеме закупок составила 23,5%, Турцию – 12,7%, Швейцарию – 10,5%, Китай – 7,4%, Малайзию – 6,9%, Россию – 4,7%, Южную Корею – 3,5%, Индию – 3,3% и Тайвань – 1,7%.

После этого списка становится понятно, почему ряд стран получили персональную квоту ЕС на импорт нержавеющей стали. Жаль только, что Россия, занимающая седьмую строчку по объему импорта европейской нержавеющей стали, не сможет воспользоваться этим при переговорах о квотах на сталь.