• Импорт
• Потребление
• Цены

КНР: перезагрузка импорта нержавеющей стали

В июле 2018 года китайские производители инициировали антидемпинговое расследование, в результате которого 23 марта 2019 года было принято решение о введении предварительных антидемпинговых пошлин в отношении импорта квадратной заготовки (биллет) и плоского горячекатаного проката из нержавеющей стали из стран ЕС, Индонезии, Южной Кореи и Японии.

Теперь китайские импортеры обязаны вносить таможенный депозит в размере от 18,1% до 103,1% при ввозе данной продукции из указанных выше стран.

Под антидемпинговые пошлины попала продукция таких производителей, как PT Jindal Stainless и завод компании Tsingshan (Индонезия), Acerinox, Outokumpu, Aperam (ЕС), Nisshin Steel Co Ltd, Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp, JFE Steel Corp (Япония) и компания Posco (Южная Корея).

Для такого решения у Министерства торговли КНР были вполне объективные причины.
В 2017 году, по сравнению с 2016 годом, объем китайского импорта данной продукции увеличился на 107,4% и составил 479,14 тыс.тн, в т.ч. ввоз плоского г/к проката вырос на 112,6% до 467,47 тыс.тн и биллетов – на 4,2% до 11,67 тыс.тн.
В 2018 году, по сравнению с 2017 годом, импорт увеличился на 144,4% и составил 1169,64 тыс.тн, в том числе ввоз плоского г/к проката вырос на 182,8% до 854,76 тыс.тн и биллетов – в 27 раз до 314,88 тыс.тн.
В целом в 2018 году объем китайского импорта основных видов продукции из нержавеющей стали (без учета бесшовных и электросварных труб) увеличился на 59,6% и составил 1785,1 тыс.тн (в 2017/2016гг. – на 73,7% до 1118,21 тыс.тн).

По мнению экспертов, в основе антидемпингового расследования – конфликт между государственными и быстрорастущими частными предприятиями Китая, которые, используя сырьевой потенциал Индонезии, вышли на рынок Поднебесной с более дешевой продукцией.
Последствием введения антидемпинговых пошлин могут быть следующие действия экспортеров:
- поиск новых рынков сбыта,
- переориентация на выпуск другой экспортной продукции, которая пока не попала под пошлины: плоский х/к прокат и сортовой прокат,
- существенный рост предложения и, как следствие, снижение цен на внешнем рынке.

В воздухе зависает более 1,1 млн тн, закупленных Китаем в 2018 году.
Для китайских предприятий (кроме Tsingshan) введение пошлин поможет стабилизировать объем производства, который снижается последние 4 месяца (ноябрь 2018г. - февраль 2019г.).

Введением антидемпинговых пошлин правительственная поддержка промышленности в Китае не ограничивается. С 1 апреля 2019 года будет реализован план масштабной налоговой реформы, включая НДС, ставка которого будет снижена с 16% до 13% в обрабатывающей промышленности и с 10% до 9% в транспортной, строительной и других отраслях.
В совокупности эти меры окажут положительное влияние на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке и на повышение конкурентоспособности китайской нержавеющей стали.

Рост конкуренции между экспортерами будет на руку российским импортерам и потребителям. Прогнозируемое снижение цен на внешнем рынке и поиск новых партнеров могут оказать положительное влияние на развитие российского рынка. Если Индонезия в основном производит прокат AISI 304, то Япония, Южная Корея и ЕС могут предложить весь спектр 300-й и 400-й серий.

В последнее время многие металлургические холдинги России примеряются к рынку нержавеющей стали. То ли чиновники из Минпромторга вспомнили о плане по импортозамещению до 2020 года, то ли «крики» газовиков заставили посмотреть на «младшую сестру» углеродистого рынка – пока не понятно.

Правда, далее изучения общей структуры рынка дело не идет. Трудно понять, что достаточно прозрачный рынок углерода в нашей стране и зависимый на 77,0% от иностранной продукции рынок нержавеющей стали – это «две большие разницы».
Выход на российский рынок нержавеющей стали с производством полного цикла без наличия вертикально интегрированной сырьевой базы (никель/феррохром) не позволит эффективно конкурировать с иностранным прокатом. Экспортеры сырья вряд ли станут помощниками. Они уже давно зарабатывают за рубежом и не заинтересованы в развитии прозрачной реализации на внутреннем рынке.
Другие варианты, такие как Tsingshan (слябы) - Allegheny Technologies Incorporated (плоский прокат) или POSCO (г/к подкат) - POSCO ASSAN TST (плоский х/к прокат), пока не рассматриваются, а жаль.

Согласно экспертной оценке Ассоциации «Спецсталь», объем российского импорта плоского проката из нержавеющей стали в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, увеличился на 8,6% и составил 306,36 тыс.тн, в том числе х/к проката – на 9,8% до 234,74 тыс.тн и г/к проката – на 4,9% до 71,62 тыс.тн.
Объем видимого потребления вырос на 7,6% до 326,52 тыс.тн, в том числе плоского х/к проката – на 9,8% до 238,03 тыс.тн, а плоского г/к проката – на 2,0% до 88,49 тыс.тн.
Доля иностранной продукции в общем объеме потребления плоского проката из нержавеющей стали составила 93,6% (в 2017г. – 92,8%), в том числе по плоскому х/к прокату – 98,4% (98,6%), а по плоскому г/к прокату – 80,5% (78,1%).

Подробный анализ изменения объемов потребления нержавеющей стали в России в 2018/2017гг. представлен в февральском номере бюллетеня «Спецсталь-Экспресс».
При заказе двух номеров – №119 (январь 2019 года) и №120 (февраль 2019 года) – у «интересующихся» сложится полная картина российского рынка нержавеющей стали. Да и обойдется это дешевле, нежели заказывать маркетинговые исследования, имея общие представления о рынке «младшей сестры».