Металлоторгующие компании пытаются сбалансировать предложение плоского проката в соответствии с реальным спросом со стороны конечных потребителей. Однако сделать это быстро вряд ли получится. Предложение продолжает превышать потребление, а отложенный спрос, связанный с реализацией нацпроектов, пока еще не получил финансовой поддержки. Других факторов для резкого роста потребления в России, увы, нет.
Плоский прокат по-прежнему остается наиболее востребованной продукцией на российском рынке нержавеющей стали. Потребление продолжает расти, хотя и более скромными темпами, чем последние три года. Внутренний спрос в основном удовлетворяется за счет импортной продукции, чья доля в общем объеме превышает 90%.
Отечественные производители даже при наличии мощностей не могут исправить эту ситуацию. В общем объеме потребления плоского х/к проката доля российской продукции не превышает 4%, а в потреблении плоского г/к проката – 30%.
Таким образом, основу предложения плоского проката на внутреннем рынке составляет импорт. На цену предложения влияют фактические затраты импортеров, объемы складских запасов и реальный спрос.
По данным Росстата РФ, за первые пять месяцев текущего года индекс промышленного производства в России вырос до 102,4%, в том числе индекс обрабатывающих производств – до 101,6%.
В текущем году поддержку росту потребления нержавеющей стали оказали: транспортное машиностроение, производство товаров народного потребления, выпуск пищевого оборудования, атомное и химическое машиностроение, а также проекты предприятий нефтегазового комплекса.
В период с января по май 2019 года, по сравнению с АППГ, объем российского импорта плоского проката шириной более 600мм (ТН ВЭД 7219) снизился на 11,8% и составил 83,9 тыс.тн. В том числе объем импорта плоского х/к проката сократился на 9,0% до 64,8 тыс.тн, а плоского г/к проката – на 20,4% до 19,1 тыс.тн.
На фоне достаточно скромного роста потребления сокращение объемов импорта не повлияло на общую картину. Всему виной объем запасов, скопившийся на складах трейдеров за предыдущий период. Средние цены на внутреннем рынке с начала года снизились на 6,0% вслед за падением цен на внешнем рынке и растущей конкуренцией между поставщиками. В результате многие импортеры приняли наиболее разумное решение о снижении объемов закупок.
В текущем году деловая активность пяти ведущих трейдеров-импортеров по закупкам плоского проката претерпела существенные изменения. Их доля в общем объеме закупок снизилась с 55,6% в январе-мае 2018 года до 49,2% в январе-мае 2019 года. При этом физический объем закупок сократился на 21,9% до 41,3 тыс.тн.
Компания «Феррит» сохранила лидирующую позицию, существенно обогнав по объему следующих за ней: ООО «Марчегалия Ру», ООО «Глобус-Сталь», АО «Металлсервис» и ООО «Континенталь».
Из первых пяти ведущих импортеров только ООО «Марчегалия Ру» и ООО «Глобус-Сталь» увеличили объемы своих закупок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Остальные компании сократили объем ввоза, а наибольшее снижение (минус 73,0%) продемонстрировало АО «Металлсервис».
Предпочтения российских импортеров в закупах продукции того или иного производителя также изменились. Безоговорочное доминирование в январе-мае 2018 года китайской компании «TISCO» (24,0% от общего объема поставок) в текущем году сменилось активной конкуренцией (январь-май 2019 – 11,9%) с другими производителями: ACERINOX EU/COLUMBUS – 11,1%, NINGBO BAOXIN STAINLESS STEEL – 8,9%, JINDAL STAINLESS – 7,1% и POSCO – 6,6%.
Из указанных выше производителей за первые пять месяцев 2019 года, по сравнению с АППГ, только индийская компания JINDAL STAINLESS смогла увеличить свои поставки.
По оценкам экспертов, снижение объемов российского импорта плоского проката из нержавеющей стали было вполне ожидаемо. Накачка складских запасов привела к росту конкуренции и, как следствие, к существенному снижению маржинальной надбавки. Для поддержания оборота часть металлотрейдеров работали не только в ноль, но и в минус.
Снижение объемов импорта в среднесрочной перспективе поможет оптимизировать складские запасы и стабилизировать цены предложения на внутреннем рынке. Если верить в лучшее, то реализация нацпроектов может существенно увеличить рост потребления нержавеющей стали в России и ситуация на рынке стабилизируется намного быстрее.
В настоящее время поддержку понижательному ценовому тренду оказывают снижающиеся цены на внешнем рынке и укрепление курса рубля.
Подробный анализ изменения объемов российского импорта основных видов продукции из нержавеющей стали в первом полугодии 2019/2018гг. будет представлен в июньском номере бюллетеня «Спецсталь-Экспресс». Подпишитесь.
Примите участие в Рейтинге первого полугодия 2019 года.
Подписаться на новости »Получайте свежие материалы прямо на почту
27.09.2023 Очередной рекорд российских импортеров нержавеющей стали Согласно экспертной оценке Ассоциации «Спецсталь», в августе 2023 года, по сравнению с июлем, объем российского импорта основных видов продукции из нержавеющей стали увеличился на 21,4% и...
19.09.2023 Импорт Цены Цены на импортный сортовой прокат из нержавеющей стали могут повыситься Министерство торговли США (USDOC) объявило окончательные результаты после рассмотрения постановления об антидемпинговой пошлине (AD) на сортовой прокат из нержавеющей стали из Индии. По выводам минис...
07.09.2023 Импорт Экспорт Производство Потребление Цены Сырьё Вышел августовский номер бюллетеня «Спецсталь-Экспресс» Главные темы выпуска: российское производство нержавеющей стали в ½ 2023 года,видимое потребление и доля иностранной продукции,предложение товарной продукции,оценка реального потребления...
30.08.2023 Потребление Видимое потребление нержавеющей стали в России в ½ 2023 года выросло до 322,6 тыс. тонн Согласно экспертной оценке Ассоциации "Спецсталь", объем видимого потребления основных видов продукции из нержавеющей стали в России в первом полугодии 2023 года, по сравнению с аналогичным периодом п...
30.08.2023 Производство Российское производство нержавеющей стали в ½ 2023 года выросло на 11,8% Согласно экспертной оценке Ассоциации «Спецсталь», объем производства основных видов продукции из нержавеющей стали в России в первом полугодии 2023 года, по сравнению с аналогичным период...