• Импорт
• Экспорт
• Производство
• Потребление

Локомотив есть, а с вагонами проблема

Китай по-прежнему остается локомотивом развития мировой индустрии нержавеющей стали, обеспечивая основной прирост производства.

По итогам 2019 года на долю Поднебесной пришлось 56,3% от общего объема мировой выплавки (в 2018 году – 52,6%). Физический объем увеличился на 2 694 тыс.тн и составил 29 400 тыс.тн. Положительную динамику в 2019 году также продемонстрировали Индия и Индонезия, нарастившие свое производство на 5,2% и на 17,1% до 3 933 тыс.тн и до 2 270 тыс.тн соответственно.

В 2020 году Китай первым столкнулся с эпидемией коронавируса, но и первым из нее вышел. Однако вынужденная остановка производства отразилась на всей экономике Поднебесной, включая производство нержавеющей стали.

Согласно экспертным оценкам, объем выплавки нержавеющей стали в Китае в первом квартале 2020 года, по сравнению с АППГ, снизился на 12,5% и составил 5 847 тыс.тн. Снижение на 837 тыс.тн не кажется большим, особенно учитывая продолжающийся рост складских запасов.

В марте 2020 года, по сравнению с февралем, объем складских запасов плоского проката из нержавеющей стали на основных торговых площадках в городах Foshan и Wuxi увеличился на 37,0% и составил 1 840,7 тыс. тонн. Запасы плоского х/к проката выросли на 47,9% до 895,5 тыс. тонн, а плоского г/к проката – на 28,0% до 945,2 тыс. тонн.

По сравнению с мартом 2019 года объем складских запасов увеличился на 143,9%, в том числе плоского г/к проката - на 265,5%, а плоского х/к проката – на 80,6%. Годовой прирост составил 1086,1 тыс.тн, что соответствует объему выплавки ~1 210 тыс.тн.

Торговое противостояние с США отразилось на снижении выпуска китайских экспортных товаров, в том числе с использованием нержавеющей стали. Внутренний спрос на рынке Китая на нержавеющую сталь начиная со второго квартала 2019 года рос более медленными темпами, чем прирост производства.

При этом экспортные рынки непосредственно для продукции из нержавеющей стали в течение года также сужались. Основные причины: снижение спроса из-за замедления темпов развития мировой экономики, рост конкуренции и введение дополнительных ограничений во внешней торговле.

Все эти факторы после начала пандемии существенно обострились. Надеяться на то, что ситуация стабилизируется в ближайшей перспективе, увы, не приходится.

Многие отрасли, являющиеся ключевыми потребителями нержавеющей стали, в 2020 году могут существенно снизить свои объемы производства в силу падения спроса на свою продукцию.

По оценкам экспертов, мировое потребление продукции из нержавеющей стали в 2020 году может сократиться на ~8% до 40,60 млн тонн, что с учетом сверхнормативных запасов может привести к снижению выплавки на ~10,5% до 46,73 млн тонн.

Для российского рынка нержавеющей стали наиболее важным будет являться спрос на машиностроительную продукцию. В первую очередь это касается выпуска оборудования для предприятий нефтегазового и энергетического комплексов. Если государство окажет поддержку этим отраслям, то и спрос на нержавеющую сталь будет устойчивым, хотя без потерь вряд ли обойдется.

Снижение покупательной способности населения отразится на спросе на товары с использованием нержавеющей стали, в частности на легковые автомобили и товары народного потребления.

В целом потребление нержавеющей стали в России в 2020 году может снизиться на 5-8% при условии, что заработают механизмы поддержки экономики.