• Импорт
• Экспорт
• Производство
• Потребление
• Цены
• Сырьё

Цены на внешнем рынке начали подъем

Летний период завершился, и мировой рынок традиционно перешел к осеннему ралли. В этом году переход осложнился ростом цен на электроэнергию в Европе, последствиями тайфуна в Южной Корее, сокращением выпуска нержавеющей стали в Китае и в Индонезии.

Европа
Европейские производители с большой осторожностью вернулись из летних отпусков. Многие компании в условиях неопределенного спроса и роста цен на газ и электроэнергию предпочли продлить остановку производства после планового ремонта.

В частности, Aperam закрыла свой завод в Genk, а также сократила производство на заводе Chatelet. Испанская компания Acerinox объявила о сокращении производства и переводе около 85% своих сотрудников на сокращенный рабочий день. При этом доплата за электроэнергию при поставках в сентябре выросла на 21,4% до 408 евро/тн. Трейдеры повышают цены, опасаясь, что предложение резко сократится.

Итальянский сталелитейный завод Acciai Speciali Terni также срочно провел кризисное совещание, чтобы обсудить сокращение производства или закрытие. В начале сентября Outokumpu приняла решение отложить возобновление работы одного из трех заводов по производству феррохрома.

По оценкам экспертов, основной проблемой европейского рынка является спрос, который в условиях жесткой экономии энергоресурсов и роста цен может существенно сократиться. Это окажет дополнительное давление на снижение конкурентоспособности как европейской нержавеющей стали, так и всей продукции с ее использованием.

Азия
Свято место пусто не бывает. Удовлетворением потребительского спроса займутся азиатские производители и поставщики, которые уже столкнулись с увеличением экспортных заказов.

Снижение производства нержавеющей стали в летний период на азиатском рынке преследовало цель поддержать уровень цен и оказать давление на сырьевые товары. Эти цели были достигнуты.
Производство нержавеющей стали в Китае снижалось с мая, пытаясь сохранить баланс между спросом и предложением.

В конце августа 2022 года средние экспортные цены на азиатском рынке на поставку плоского х/к проката AISI 304 2B (2мм, рулон) на условиях FOB ASIA port снизились на 8,7% и составили 2570 USD/тн, а плоского х/к проката AISI 430 2B (2мм, рулон) – на 3,2% до 1210 USD/тн.

При этом средние цены китайских заводов-производителей на никельсодержащий чугун NPI (8-12% Ni, вкл. НДС) на условиях франко-завод снизились на 3,0% и составили 1269 RMB/тн (187 USD/тн), а средние цены на высокоуглеродистый феррохром (FeCr 50%) – на 9,5% до 7938 RMB/тн, вкл. НДС (1170 USD/тн).

Но уже в начале сентября 2022 года тренд изменился. Цены на нержавеющую сталь, а также на никель, никельсодержащий чугун, лом и феррохром пошли вверх.
Отчасти этому способствовал пожар на заводе POSCO в Южной Корее, вызванный тайфуном, а также заявление Tsingshan Holding Group о снижении производства нержавеющей стали в Индонезии на 30% в сентябре и в октябре.

Обеспокоенные снижением предложения экспортеры повысили цены (на 09.09.2022) на поставку плоского х/к проката AISI 304 2B (2мм, рулон) на условиях FOB ASIA port до 2630 USD/тн, а плоского х/к проката AISI 430 2B (2мм, рулон) – до 1245 USD/тн.

Поддержку экспортным котировкам также оказывают внутренние цены на рынке Китая. В начале сентября (на 09.09.2022*) средние цены (вкл. НДС) на торговых площадках в городах Wuxi и Foshan выросли:
- на плоский х/к прокат AISI 430 2В (2мм, рулон) – на 4,5% до 8250 RMB/тн,
- на плоский х/к прокат 201 2В (2мм, рулон) – на 1,9% до 9575 RMB/тн,
- на плоский г/к прокат AISI 304 №1 (рулон) – на 4,5% до 16350 RMB/тн,
- на плоский х/к прокат AISI 304 2В (2мм, рулон) – на 4,6% до 17200 RMB/тн.
* базовый обменный курс – 6,9098 RMB/USD

По оценкам экспертов, в ближайшей перспективе из-за увеличения экспортных заказов и выхода Китая из ковидных ограничений рост цен на азиатском рынке продолжится.

Россия
Для российского рынка основной проблемой остается спрос, снижение которого привело к росту складских запасов и разбалансированности предложения товарной продукции.
Поставщики справились с проблемами при поставках иностранной продукции, но уже снизили объемы своих закупок.
В августе 2022 года снижение цен на внутреннем рынке на плоский х/к прокат составило от 1,1% до 6,3%, а на сортовой прокат – от 1,4% до 2,6%.

Подробная информация о реальном потреблении и складских запасах нержавеющей стали в России в первом полугодии 2022 года будет представлена в августовском номере бюллетеня «Спецсталь-Экспресс».