Никель рос, рос, да не вырос

В последние два месяца ситуация на мировом рынке никеля явно выглядит не в пользу последнего.

По итогам торгов 29 мая 2008 года на LME, цена наличного никеля составила 22050 USD/тн., а цена никеля с 3-х мес.поставкой – 22105 USD/тн. При этом объем складских запасов составил 48522 тонн.

В начале года цена наличного никеля составляла 26505 USD/тн. В марте цена поднялась до 33300 USD/тн, но после начался спад.

Среднемесячная цена наличного никеля на LME в апреле, по сравнению с мартом, снизилась на 7,8% и составила 28763 USD/тн. Текущее значение данного показателя в мае составляет 25924 USD/тн, что на 9,8% ниже апрельской цены.

Основным потребителем никеля является мировая индустрия нержавеющей стали. Согласно данным ISSF, в 2007 году мировой объем выплавки нержавеющей стали, по сравнению с 2006 годом, сократился на 2,6% и составил 27,6 млн.тонн. Помимо снижения объемов произошло существенное сокращение доли выплавки стали 300 серии (NiCr) с 64% в 2006 году до 58% в 2007 году. Одной из основных причин сокращения выплавки хромоникелевых сталей является резкий рост цен на никель в 2007 году. Переоцененный никель благодаря спекулятивной составляющей поднял планку среднемесячной цены в мае 2007 года до 51560 USD/тн.

Еще в 2002 году среднегодовая цена никеля составляла 6772 USD/тн. При этом объем выплавки нержавеющей стали был на уровне 20,7 млн.тонн. В последующие годы цена на никель росла очень высокими темпами: 2003 год + 42,3% (9640 USD/тн.); 2004 год + 43,6% (13849 USD/тн); 2005 год +6,5% (14754 USD/тн); 2006 год +64,3% (24247 USD/тн); 2007 год + 53,3% (37180 USD/тн).

В 2008 году текущий показатель снизился  (по май включительно) на 22,5% до отметки 28763 USD/тн., и это еще не предел.

Конечно, говорить о бедственном положении никелевой индустрии пока не приходится, однако задуматься явно есть над чем.

Во-первых, ведущие мировые производители продукции из нержавеющей стали под влиянием резкого роста цен на никель предприняли довольно успешную попытку продвижения ферритных (безникелевых) марок нержавеющей стали. Популяризация ферритной стали принесла ощутимые результаты. Доля выплавки сталей 400 серии увеличилась с 23% в 2006 году до 28% в 2007 году. Еще одним проектом по снижению потребления никеля стала популяризация использования аустенитных  хромомарганцевоникелевый и безникелевых сталей 200 серии. Доля их производства увеличилась с 9,4% в 2006 году до 14,2% в 2007 году.

Во-вторых, последний удар для производителей никеля был нанесен активным использованием в качестве заменителя никельсодержащего чугуна (NPI). Проект появился на рынке в 2005 году. В то время многие эксперты сомневались, что он окажет серьезное влияние на потребление никеля. Однако прошло три года; и уже официально подтверждено использование NPI для производства 300 серии.

Себестоимость NPI, которая оценивается на уровне 20000 USD/тн в пересчете на никель, пока выглядит более предпочтительно, относительно цены на никель. Дальнейшее увеличение использования NPI в производстве нержавеющей стали будет зависеть от совершенствования технологии и снижения себестоимости его производства.

Чем сможет ответить индустрия никеля?

Проекты по снижению применения никеля для производства аустенитной нержавеющей стали известны с середины прошлого века. Дефицитность никеля как материала подталкивала к разработке новых марок аустенитной стали с использованием в качестве заменителя марганца и азота. Однако у всех этих направлений и материалов существуют конкретные недостатки. На сегодняшний день аустенитные хромоникелевые стали 300 серии остаются наиболее технологичными в ряду коррозионностойких (нержавеющих) сталей. Конкретные преимущества их использования должны стать основой популяризации и продвижения хромоникелевых сталей для конечных потребителей. Повышение культуры потребления аустенитной хромоникелевой нержавеющей стали сможет обеспечить безоблачное будущее индустрии никеля.

Об основных направлениях развития рынка нержавеющей стали, а также о состоянии и перспективах развития рынка никеля и феррохрома пойдет речь на Первом Российско-азиатском нержавеющем форуме, который пройдет в Москве 4 июня 2008 года.