• Импорт
• Экспорт
• Производство
• Потребление

Чем схожи рынки нержавеющей стали России и Турции

Думать о том, что происходит сейчас на российском рынке нержавеющей стали, – уже поздно. Нужно подумать о том, что произойдет завтра, а также в ближайшем будущем.
После принятия бюджета РФ 2026-2028гг., роста НДС до 22% и снижения порога по доходам (до 10 млн рублей), по достижении которого бизнес должен платить НДС, - пересидеть проблемы уже точно не получится.
Далее все просто: или убытки и разборки с инвесторами, или помощь профессионалов. Кто быстрее сформирует правильную концепцию – тот и победит.

Турция похожа на Россию.
В конце сентября в Стамбуле прошла конференция SMR Group. Одна из тем показалась нам наиболее интересной для российских участников рынка нержавеющей стали.
Это тема о расширении мощностей по объемам производства плоского проката в Турции, которая вызвала живую дискуссию и вопросы о целесообразности введения новых мощностей.

В настоящее время внутренний спрос на х/к прокат на турецком рынке удовлетворяется за счет продукции POSCO Assan TST (мощность – 300 тыс.тн) и импорта, в основном из Азии. Также имеется менее крупный завод х/к проката TRINOX мощностью 75 тыс.тн/год, который стал первым в стране и был введен в эксплуатацию в 2007 году.

Однако два крупных проекта, объявленные в этом году, могут кардинально изменить ситуацию:
- Yongjin Metal Technology, один их ведущих китайских производителей плоского проката из нержавеющей стали, планирует запустить завод по производству х/к проката мощностью 400 тыс.тн/год в течение двух лет;
- SARITAS Celik Sanayi ve Ticaret AS, известный турецкий дистрибьютор, намерен построить к 2030 году завод полного цикла мощностью 800 тыс.тн/год, в том числе 400 тыс.тн/год по выпуску плоского х/к проката уже в 2027 году.

По оценкам экспертов, реальный объем потребления плоского х/к проката из нержавеющей стали в Турции находится в интервале 450-500 тыс.тн.

Интересна позиция участников рынка.
- POSCO Assan TST мощностью 300 тыс.тн/год произвела в 2022 году 238 тыс.тн холоднокатаного проката, что стало рекордным показателем для компании. Естественно, что г/к подкат поставляется POSCO (Южная Корея). Представители POSCO подтвердили свою приверженность турецкому рынку и опровергли любые слухи о планах  продажи своего дочернего предприятия.
- Представители компании Yongjin Metal Technology в конференции не участвовали, но ранее ее руководители посетили ключевых турецких игроков для обсуждения стратегии. С июня компания резко увеличила поставки в Турцию плоского х/к проката.
- Saritas подчеркнула свою ориентацию на внутренний рынок, отметив, что с 1957 года является одной из ведущих металлоторгующих компаний на рынке Турции.
«Мы считаем своим долгом сделать эти инвестиции. Хотя в этом инвестиционном решении нет никакой экономической целесообразности, мы хотим наконец-то предоставить Турции комплексный завод по производству нержавеющей стали и сделать нашу страну независимой от импорта».

Если все эти проекты реализуются, совокупные мощности Турции по производству плоского х/к проката из нержавеющей стали вырастут до 1175 тыс. тонн, при этом объем потребления вряд ли превысит 500-550 тыс. тонн.

Перенаправить столь высокий объем на экспорт вряд ли удастся, а рост конкуренции поставит непростые вопросы об ограничении импорта перед правительством Турции.
Согласно данным ВТО, в 2024 году турецкий экспорт плоского х/к проката составил 93,3 тыс.тн. 

По оценкам экспертов, в случае реализации турецкий завод Yongjin Metal Technology будет иметь ярко выраженное ценовое конкурентное преимущество из-за поставок г/к подката с индонезийского завода Tsingshan.

К чему все это.
Во-первых, у российских импортеров могут появиться новые поставщики высококачественного х/к проката из Турции.
Во-вторых, ситуация на турецком рынке аналогична ситуации на рынке России.

Россия.
В конце текущего года ООО «Русская нержавеющая компания» (РНК) планирует запустить производство плоского х/к проката из нержавеющей стали (пока из импортного г/к подката).
Говорить о том, сколько в реальности планирует производить РНК, пока не представляется возможным. Публичных данных просто нет.
Также непонятен общий объем инвестиций в проект по импортозамещению плоского проката из нержавеющей стали.
Первоначально заявленные инвестиции ТМК составляли 100 млрд рублей (~1350 млн USD или ~2700 USD/тн) при мощности 500 тыс.тн/год.
По информации агенства «Интерфакс», в начале сентябре 2025 года в ходе встречи с участниками молодежного фестиваля #ТриЧетыре губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сказал, что инвестиции в проект РНК оцениваются в 200 млрд рублей (~2460 млн USD или ~4920 USD/тн).
«Первый этап предприятия откроется уже в этом году – это производство холоднокатаного нержавеющего проката. В следующем году рассчитываем на открытие горячекатаного производства. И в 2027 - начале 2028 года мы планируем завершить реализацию этого проекта с общим объемом вложений порядка 200 млрд рублей», - сказал Бочаров.

Пока также не ясно, какой объем продукции будет производить новый кластер компетенций. На официальном сайте РНК не указаны ни состав оборудования, ни заявленная мощность. При этом на предприятии будет "создано до 3000 рабочих мест", что, честно говоря, создает еще больше вопросов.
В своих публичных презентациях на различных конференциях РНК указывает мощности:
- по производству плоского х/к проката от 300 до 500 тыс.тн/год,
- по производству плоского г/к проката от 500 до 800 тыс.тн/год,
- по выплавке слябов и заготовки – от 700 до 750 тыс.тн/год.

Помимо этого проекта, на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) было анонсировано соглашение между АО «Волгацеммаш» («Металлсервис») и правительством Самарской области.
«Металлсервис» является ведущим металлотрейдером на российском рынке нержавеющей стали.
Соглашение предусматривает реализацию проекта по строительству завода плоского холодного проката из нержавеющей и специальной стали.
Проект должен завершиться к концу 2028 года. Общий объем инвестиций составит более 12,6 млрд руб., из которых уже вложено 7,6 млрд руб. Планируемая мощность завода пока не разглашается, но ожидается, что предприятие создаст дополнительно более 200 новых рабочих мест, что, по международным оценкам производительности в отрасли, соответствует мощности ~250-300 тыс.тн плоского х/к проката в год.

Что в результате может сформироваться на российском рынке плоского проката из нержавеющей стали?
В ближайшее время отечественные мощности по производству плоского х/к проката могут увеличиться до 600 тыс.тн, без учета Челябинского МК и Ашинского МЗ.
Согласно экспертной оценке Ассоциации «Спецсталь», реальный объем потребления плоского х/к проката из нержавеющей стали в РФ в 2024 году составил 262 тыс.тн (в 2023 – 255 тыс.тн).
Возникает вполне резонный вопрос: "Насколько будут загружены новые российские мощности?".
И самое главное – будет ли отечественный х/к прокат конкурентоспособен по качеству и по ценам относительно проката азиатских стран?